Bu popüler Rus müzikalinde, bir grup arkadaş 1950'lerin Moskova'sında cazı kucaklayarak Sovyet otoritesine meydan okuyor. Komünist Mels, özgür ruhlu bir caz hayranı olan Polly'ye aşık olduğunda, onun asi ekibiyle ilişki kurarak parti üyeliğini kaybetme riskini alır.