Plak dükkânı işleten Nick Brady, VALIS adını verdiği bir varlıktan garip imgelemler görmeye başlar ve bu da ailesini terk edip Los Angeles'a taşınmasına ve orada başarılı bir müzik şirketi yöneticisi olmasına neden olur. Nick kendini kozmik boyutlarda tehlikeli bir politik-mistik komplonun içine çekilmiş bulur.