Konfederasyon'un süper casusu Johnny ve suç ortağı Steve, İç Savaş'ın sonlarına doğru, sırasıyla şarkıcı/gitar eğitmeni ve sihirli iksir satıcısı kılığına girerek San Francisco'ya giderler. Oraya vardıklarında Johnny sahte bir peruk, sakal ve bıyık takar ve silah olarak da kullanılabilen bir gitar yardımıyla Güney'e götürmek üzere Birlik altınlarını çalar.