Dolandırıcı Chandler ve ortağı Frank bir durugörü gösterisi başlatmaya karar verirler. Chandler, hedeflerinden biri olan Sylvia'ya aşık olur, ancak aldatmacası başkalarının hayatlarını etkilediğinde ve Sylvia onu reform yapmaya çağırdığında ilişkileri zorlanır.