Steve, okul için tenis oynayan bir üniversite birinci sınıf öğrencisidir. Ama kendisi gibi tenisçi olan Shelly'ye umutsuzca aşık olur. O andan itibaren her şey yokuş aşağı gider. Steve yemek yiyemez, uyuyamaz, notları düşer ve tenis takımından atılır. Ne yapabilir ki? Becerikli arkadaşı, Steve'in hayatta olduğunu bilmeyen Shelly'ye yaklaşmasını sağlamak için onu bir kadına dönüştürmeyi önerir.