Hayali prenslik devleti Vigada Nagar'da, kralın yozlaşmış bakanları Çinlilerle bir anlaşma yaparak onlara krallıktaki ticarete sınırsız erişim hakkı tanır. Kral, esprili ve zeki bir adam olan Tenaliraman'ı bakan yapınca, sırları konusunda endişelenirler. Bu arada Tenaliraman'ın da kendine göre bir planı vardır...