1967 yılında New York şehri Miss All-American Camp Güzellik Yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Bu belgesel, drag queen alt kültürü bu büyük ulusal güzellik yarışmasına hazırlanırken izleyiciyi provalara ve soyunma odalarına taşıyarak perde arkasına bir bakış atıyor. Jack/Sabrina törenlerin metresidir ve himayelerindeki Bayan Harlow da yarışmadadır. Ancak, yarışma yaklaştıkça, göz alıcı yarışmacılar dostluktan gerilime doğru kayar.