Bilinmeyen nedenlerden ötürü, bir flütçü ve bir astronom kendilerini birbirlerine çekilmiş bulurlar. Ancak, flütçü merhum babasıyla ilgili bir sırra rastlayınca, ikili kendilerini dünyanın geleceği için kadim Usta Flütçüye karşı göksel bir düelloda bulur.