New Orleans'ın kötü şöhretli gangsteri J.D. Walker 1940'larda vurularak öldürülmesine rağmen ruhu otuz yıl boyunca huzursuz kalır, ta ki bir hipnozcunun doğaüstü gece kulübü gösterisi sayesinde yumuşak huylu bir hukuk öğrencisinin bedenine girip onu öldürenlerden intikam alana kadar.