1932 yılında, Kuzeydoğu Çin'de Mançukuo kolonisinin kurulmasının ardından yükselen militarizmin ortasında geçen hikaye, üç karatekaya odaklanıyor. Orta Kyushu ormanlarındaki küçük bir dojoda yaşlanan ustalarının altında çalışan Choei, Taikan ve Giryu, askeri üs olarak kullanılmak üzere dojolarına el koymaya gelen bir kempeitai askeri polis bölüğüyle karşılaşırlar.