Bir erkek ve kız kardeş, Japon işgali altındaki Şangay'dan, orada bir Kung-Fu okulu işleten büyükbabalarının yanında kalmak için Japon işgali altındaki Tayvan'a kaçar. Ancak Tayvan'daki bir Japon Kung-Fu okulunun yöneticisinin adadaki tüm okulları kendi egemenliği altına alma planları vardır ve planının bir parçası da büyükbabanın öldürülmesidir.