Genç bir şarkıcı ile müzisyen akıl hocası arasındaki acı tatlı ilişki, 60'lı yıllarda Mumbai'nin caz kulüpleri ve Goa'lı müzisyenlerin arka planında geçiyor. 1960'larda Mumbai'nin gece kulüplerinde çalan genç bir Goalı müzisyen olan Lawrence Vaz, grubuna bir şarkıcı bulmak için Goa'ya döner. Gelecek vaat eden genç şarkıcı Dona Pereira ile tanışır ve ailesini onun grubunda şarkı söylemesine izin vermeye ikna eder. Lawry, etkilenmeye açık genç Dona'yı yetenekli bir şarkıcıya dönüştürürken, birbirlerine derinden aşık olurlar. Müzisyen ve şarkıcı arasındaki aşk, sevgi ve kabul görmek için verilen acı bir mücadeleye dönüşür. Gerçek olaylara dayanan bu yarı-biyografik film, büyük bir Goan mirasına saygı duruşu niteliğinde. Bir zamanlar Mumbai'nin caz kulüplerini ateşe veren ve aslında Bollywood sinemasının müziğini şekillendiren müzisyenler