Dünya Savaşı'na gitmeden önce Frank Arnold (Richard Crenna), karısı Ann (Claire Bloom) ve oğlu Joshua'yı (Richard Thomas) New Mexico'ya taşır. Joshua, Latin kökenlilerin çoğunlukta olduğu bir toplumda kendini azınlık olarak bulduğu için uyum sağlamakta zorlanır ve annesi de yalnızlığını artan miktarlarda alkolle tedavi ederek daha iyi bir performans gösteremez. Sonunda Joshua birkaç arkadaş edinir ve uyum sağlamaya başlar, ancak denizaşırı ülkelerden gelen kötü haberler, başardığı şeyi bozmakla tehdit eder.