Klasik keman sanatçısı Roger Grant, bir caz grubu kurduğunda ailesini ve öğretmenini hayal kırıklığına uğratır, ancak kendisi ve grup başarılı olur. Roger grubun solisti Stella'ya aşık olur, ancak onu kaybetmek istememesi, Stella'nın solo bir yıldız olma çabalarını engellemesine neden olur. Dünya Savaşı 1917'de onları ayırdığında, Stella Roger'ın en yakın arkadaşıyla evlenir ve Roger savaştan sonra eve döndüğünde, Carnegie Hall'daki önemli bir konser romantik üçgenin köşelerini bir araya getirir.