Kei bir kokteyl barda çalışmakta, Ai ise modellik yapmaktadır. Toplum tarafından dışlanacağından korkan Kei, cinsel yönelimini kimseye itiraf etmemeyi seçer ve sonuç olarak sıkıntılı ve yalnız hale gelir. Bir gün Kei, Japonya'da sanat eğitimi alan İranlı bir öğrenci olan Naima ile yakınlaşır.