Konser performansları ve röportajlar aracılığıyla bu film bize İngiliz öncü rock grubu The Who'ya kapsamlı bir bakış sunuyor. Grubun 1964'teki ilk kuruluşundan 1978'e kadar olan dönemdeki çılgınlıklarını ve çirkin maskaralıklarını gözler önüne seriyor. Özellikle grubun uzun süreli davulcusu Keith Moon'un ölümünden üç ay önce, Mayıs 1978'de Shepperton Stüdyoları'nda çekilen son performansını içeriyor.