Geçmişi olmayan bir kadın olan Johana, gizli bir uzay programının başındaki BM ajanı Bowie'den saklanmaktadır. Kaçarken Martin ile tanışır ve Bowie'nin eski meslektaşı Lance'in de yardımıyla Martin'in yarı uzaylı kızını bulmasına yardım ederler. Filmin en önemli bölümlerinden biri, ana kahramanın daha yüksek bir frekansa uyumlanmak için kullandığı ve telepati ve daha fazlasını kullanmasını sağlayan gerçek bir meditasyon gösterisidir.