Soğuk Savaş sırasında, diplomatik kurye Mike Kells, çok gizli istihbarat içeren bir gönderiyi almak zorundadır. Ancak buluşma noktası olan Salzburg'daki bir tren istasyonuna vardığında, bağlantısı ölü bulunur ve mesaj hiçbir yerde bulunamaz. Görünürde net bir şüpheli olmayan Kells, bir yandan iki kadınla olan belirsiz ilişkisini çözmeye çalışırken, bir yandan da belgeleri ararken hile, sabotaj ve casusların tuzaklarından kaçınmak zorundadır.