Darmadağınık bir yabancının küçük bir dağ kasabasına gelişi, bir tür hayvan tarafından işlenen bir dizi cinayeti başlatır. Kasabanın doktoru ve kızı yabancıya yardım etmeye çalışırken, şerif cinayetleri araştırır ve iki hilekâr bilim insanı, bir araba kazası kurbanı, karısı ve çocukları ile bir adamın yakıp yıkan bir kurt adama dönüşmesine neden olan bir serumu içeren uğursuz bir deneyi ortaya çıkarırlar.