Mary Elizabeth bir gece, hâlâ yirmi bir yaşında bir bakireyken tek başına yatar ve ertesi sabah hamile olarak uyanır. Rahminde büyüyen iblis fetüs tarafından ele geçirilen Mary Elizabeth, doğmamış çocuğunun iyiliği için onun öldürme arzusuna itaat eder. Mary Elizabeth'in karanlık dönüşümü, doğmamış iblis çocuğunun ölümcül şeytani istekleri tarafından kontrol edilmektedir.