Sadece Tennessee olarak bilinen sert ve çapkın bir kumarbazın, genelevin madamı Düşes ile huzursuz bir ilişkisi vardır ve başka hiç arkadaşı yoktur. Ancak nişanlısı Goldie ile vapurda buluşmak üzere kasabaya gelen yalnız bir kovboy ('Arkadaşlarım bana Kovboy der') tarafından cinayetten kurtarılır. Goldie geldiğinde, Cowpoke ile yeni kurduğu dostluğu ciddi bir şekilde sınanmaya mahkum olan Goldie ve Tennessee arasında gizemli bir alt akım vardır...