Issız bir İtalyan köyünde yakışıklı bir birinci sınıf profesörü olan Lorenzo, en çekici öğrencisi olan Duilio adında 12 yaşındaki siyah saçlı, yıldız gözlü bir çocuğun büyüsüne kapılır. Lorenzo'nun kalpsiz kız arkadaşıyla ilişkisi kötüye giderken, kendini sevgi dolu öğrencisiyle birlikte tarlalarda yürürken bulur. Pastoral dostlukları Duilio'nun şüpheci üvey annesi tarafından sorgulandığında, Lorenzo bir vicdan krizine sürüklenir.