Zor durumdaki piyanist Michael, New York'taki efsanevi Continental Baths'ta bir iş bulduğunda, karısı Tracy bu kurumun ne kadar özel olduğunu vurgulayarak onu cesaretlendirir. Ancak Michael bir yandan kendi homofobisiyle mücadele ederken, bir yandan da kendine güvenen ve cinsel açıdan özgür iş arkadaşı Scotti'ye karşı bir şeyler hissetmeye başlar.