Köy lordunun yüksek ruhlu kızı ve annesi yedi yıldır ormanda, bilge büyükannesinin yanında yaşamaktadır. Babasının eve dönmesini beklerler, bu arada kelimenin tam anlamıyla kalpsiz amcası hüküm sürmektedir. Casusluk yapmak için kendini insana dönüştüren büyülü bir kurdun yardımı için ruhunu satar. Zalim lord, yeğenini bir tehdit olarak görmeye başlayınca, onunla ilgilenmesi için kurdu gönderir.