Harvey Keitel, bir zamanların büyük bilim adamı Penfield Gruber'i canlandırıyor. Gruber, kiracılarının günlük geliş gidişlerini çoğunlukla kendi çıkarları için izler, ta ki yeraltı dünyasının önde gelen isimleri ondan şüpheli bir dolandırıcıyı gözetlemesini isteyene kadar. Adamı izlerken Gruber bir cinayet planına kulak misafiri olur.