Sör Coward de Custard'ın kölesi Lurkalot'un başına Custard Kalesi'ne giderken komik bir şey gelir. Lurkalot pazar yerinde şehvetli aşk iksirleri ve paslı bekaret kemerleri satmaktadır, ancak o gün Sör Graggart de Bombast kaleyi yağmalamak ve güzel Lobelia Custard'ı çuvala sokmak için gelir! Lurkalot, Custard'ın zırhlı şövalyeyi kremlemesine yardım etmelidir...