Cathy adında bir antropolog, kara büyü üzerine araştırma yapmak için sevgilisiyle birlikte Bali'ye gider. Orada, kanla beslenen ve kısa süre sonra Cathy'ye şeytani işlerini yaptıran şekil değiştiren bir cadı olan Leák kültünün kraliçesiyle karşılaşırlar.