Biseksüel porno yıldızı Valentino, şehre yeni gelen dolandırıcı Gary ile tanıştığında, ikisi arasında hemen bir çekim oluşur. Valentino, Gary'nin bir telefon seksi şirketinde iş bulmasına yardım eder ve hızlı arkadaş ve sevgili olurlar, ancak Gary ve Valentino'nun arkadaşı Mary'nin ilişkiye girmesiyle gerginlik ilişkilerini tehdit eder. Valentino öleceğini ve Mary'nin onun çocuğunu doğuracağını öğrendiğinde, üçü birlikte zor zamanların üstesinden gelmek zorunda kalır.