1953 Moskova'sında, dehşete düşmüş dört kadın mahkûm Joseph Stalin'in huzuruna çıkarılır ve Stalin güzel Dasha'yı seçer. Uzun saçlarını tıraş ederek onu cezalandırır. Birkaç dakika sonra bir plastik cerrah Stalin'i ameliyathaneye götürür ve yüzünü tanınmaz hale getirecek şekilde değiştirir. Ortadan kaybolur ama OSS ajanı Steve Anderson onu Avrupa'da aramaktadır.