Abdellah, Fas'ın cinsel, ırksal ve politik ikliminde gezinen genç bir eşcinseldir. İşçi sınıfı mahallesinde geniş bir ailede büyüyen Abdellah, eşcinselliğini reddeden bir toplumda, mesafeli bir baba, otoriter bir anne, taparcasına sevdiği bir ağabey ve bir avuç yırtıcı yaşlı erkek arasında sıkışıp kalır.