Simon elli yaşlarında bir satış temsilcisidir. Polis arkadaşı Mickey vurulduğunda, katilleri bulmak için her şeyi bırakır. İki yıl önce, yaşlı bir kumarbaz olan Marx, pek akıllı görünmeyen ve onu her yerde (bir köpek yavrusu gibi) takip etmeye başlayan genç bir adam olan Frederic ile tanışmış ve Marx'ı memnun etmek için adını Johnny olarak değiştirmiştir. Elbette Simon'un hikâyesi Marx ve Johnny'ninkiyle bağlantılıdır. Ancak bu gerilim, üç ana karakterin psikolojik betimlemesi için sadece bir bahane.