Birinci Dünya Savaşı sırasında, adı bilinmeyen bir ülkede, Tamino adında bir asker, Gece Kraliçesi tarafından kızı Pamina'yı sözde kötü Sarastro'nun pençelerinden kurtarmak için gönderilir. Ancak her şey göründüğü gibi değildir.