Bu kez Fu Manchu ve yandaşlarından oluşan ordusu, önde gelen bilim adamlarının kızlarını kaçırıyor ve onları uzak adadaki karargâhına götürüyor. Fu, fidye istemek yerine, babalardan dünyayı ele geçirmek için kullanmayı planladığı bir ölüm ışını yapmasına yardım etmelerini talep eder. Ancak Fu'nun baş düşmanı Scotland Yard'dan Nayland Smith, bunun olmasına izin vermemeye kararlıdır.