İkinci Dünya Savaşı öncesi Sicilya'sında, tam da faşistler iktidara gelmişken, iki adam aynı kadına aşık olur. Ülkelerinin siyasetindeki değişimler, üçünü de okyanus ötesine, New York'a doğru bir yolculuğa çıkarır.