Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi İskoç subay Geoffrey Richter-Douglas'ı rahatsız edici bir duruma sokar. Bağlılığı Britanya'ya olsa da, annesi aristokrat bir Bavyera ailesindendir ve çocukken yazlarını Almanya'da geçirmiştir. Geoffrey'e bir Alman casusu yaklaşıp ona iltica etme şansı verince, olayı üstlerine bildirir, ancak casusu tutuklamak yerine teklifini kabul etmesini ve Müttefik ajanı olmasını önerirler. Almanya'da, eski dostlarının arasında Geoffrey sadakatin beklediğinden daha karmaşık olduğunu keşfeder, özellikle de kendisini savaşın sonucunu belirleyebilecek gizli bir görev için İskoçya'ya giden yeni ve güçlü bir prototip Zeplin'in ilk yolculuğunda bulduğunda.