Hapishaneye kapatılmış ve idam edilmeyi bekleyen canları sıkkın genç serseriler Bernardino ve Mammone, zamanlarını kaba bir hikâye anlatma yarışmasında hadım edilme, çirkin testisler ve alışılmadık bir üçlü hakkında uygunsuz hikâyeler anlatarak geçirirler. Kalbi zayıf olanlara göre olmayan bu cüretkâr film, kıskançlık, cinayet ve kontrol edilemeyen arzulara odaklanıyor.