Zengin sporcu James Haggin (Walter Pidgeon) Quebec'te Wintapi adlı bir malikanede yaşamaktadır. Haggin'in av köpeklerinin bakıcısı Émile Fornet (Émile Genest) ile Haggin'in aşçısı ve kahyası olan Émile'in karısı Therese (Janette Bertrand) malikânede ayrı bir evde yaşamaktadır. Haggin, en iyi gösteri köpekleri serisini başlatmak için Montreal Kennel Club gösterisinin galibi olan Red adında bir İrlanda setterini satın alır.