Greenwich Village'da yaşayan pısırık ressam Tyler Westin, Tyler'a pislikmiş gibi davranan ve onu sürekli aşağılayan güzel ama kaba ve ters kabare dansçısı Lisa'ya aşıktır. Şehvetli gece kulübü şarkıcısı Mashiko, Tyler'ı LSD'ye yönlendirir. Üç günlük kabus gibi bir asit yolculuğundan sonra, Tyler eski püskü dairesine döndüğünde Lisa'yı öldürülmüş olarak bulur. Onun ölümünden Tyler mı sorumludur? Yoksa Lisa'yı başka biri mi öldürmüştür?