Usta Liu ve Usta Law, Shaolin tarzı kung fu ve Wudang tarzı kılıç dövüşünde rakip ustalardır ve aynı şehirde okullar işletmektedirler. En iyi öğrencileri Chao Fung-wu ve Hung Jun-kit aslında yakın arkadaştır. Lord, bir genelevde dövüşen iki öğrenciyi gözlemledikten sonra, iki stilin de tehlikeli olduğuna ve her ikisini de öğrenmesi gerektiğine karar verir.