Manchester, taksidermist olarak çalışan tatlı ama cesur bir kadın olan Noon'a aşık olan, cazibesi olan, mücadele eden bir fotoğrafçıdır. Noon da Manchester'a çekilir ve birlikte, birbirlerine duydukları masum ama derin tutkulu aşkı yansıtan çılgınca coşkulu bir cinsel ilişkinin tadını çıkarırlar.