Hikayemiz, Ayılar Kralı'nın oğlu Tonio'nun Sicilya dağlarında bazı avcılar tarafından kaçırılmasıyla başlar. Klanını kıtlıkla tehdit eden kışın sertliği nedeniyle Ayı Kral, (oğlunu bulma umuduyla) insanların ülkesini istila etmeye karar verir. Güçlü ordusu ve bir büyücünün yardımı sayesinde her iki görevinde de başarılı olur ama çok geçmeden ayıların insanların ülkesinde yaşamak için yaratılmadığını öğrenecektir.