Yıl 1974'tür. Genç bir Hong Konglu olan Mark, servetini kazanmak için Saygon'a gider. Orada gizemli bir femme fatale olan güzel Kit ile karşılaşır. Mark, Kit'in çeşitli yeraltı işlerine karıştıkça trajik bir aşk başlar. Savaşın patlak vermesinin arifesinde, Kit'in geçmişi onu tehlikeye atmak için geri döner ve Mark hayatının tek gerçek aşkı için her şeyi riske atmak zorundadır.