İçine kapanık bir piyano öğretmeni olan Mihajlo, Belgrad'da ikisinin de çalıştığı üniversitede modelleme dersleri veren güzel bir kariyeristle aşk yaşamaya başlar. Uzun bir aradan sonra duyguları uyanır, ancak bu ilişki, sanki daha önce yaşamış gibi, ona sorunlu çocukluğunu hatırlatan geri dönüşleri ve henüz görülmemiş görüntüleri görmesine neden olur. Üniversiteleri halka açık bir TV performansı yarışmasını kazandığında, Mihailo belirleyici gecede piyano çalmayı başaramaz ve onu terk eder. Kaynama noktası gelmek üzeredir.