Her zaman genç ve her zaman kusursuz giyinen Koschey, nedense üç yüz yıldır kendine bir gelin bulamıyordu. Gözünü korkutmuş, kaçırmış ve çeşitli prensesleri kurbağaya çevirmiştir, ancak bu kurlar karanlıklar prensine yardımcı olmamıştır. Bu arada güzel kahraman Varvara, çeyizine göz diken talipleriyle arenada savaşmaktan başka bir şey yapmaz. Bununla birlikte, Koshcheev iğnesini ele geçiren Çar Peas, Varvara'ya nasıl ulaşacağını bulur. Ancak bir şeyi hesaba katmamıştır: Koshchei'nin ölümü bir iğnenin içinde olsa da, aşk onun kalbinde hala canlanabilir