Üç Kuzey Şaolin öğretmeni Mançular tarafından askerlerine eğitim vermeleri için çağrılır ve mevcut Güney Şaolin öğretmenlerine meydan okumaları istenir. Güney Şaolin öğretmenlerini yenerler ve o gece baş general Güney Şaolin öğretmenlerini öldürür ve ölümlerinden Kuzey Şaolin öğretmenlerini sorumlu tutar. Güney Shaolin ustası, Kuzey Shaolin öğretmenleri tarafından yanlışlıkla öldürülen daha fazla öğrencisini gönderir. Sonunda iki öğrencisini daha eski ustaların yanına eğitime gönderir ve bir öğrencisini de Kuzey Shaolin uzmanlarını nihayet yenmek amacıyla kendisi eğitir.