Orta yaşlı bir adam cinsel dürtülerini yeniden kazanmaya çalışırken sorunlar yaşamaktadır. Eski hayatını geride bırakır ve resim yaparak ve yeni arkadaşlarla tanışarak daha basit bir mutluluğu keşfetmeye çalışır. Onu cinsiyetsiz bir kaderden kurtarmak isteyen arkadaşı (yardımcı rolde yönetmen Carlos Tobalina), mümkün olan her yolla cinsel eksikliklerinin gizemini çözmeye çalışır. Las Vegas, Sierra Nevada ve başka yerlerden inanılmaz görüntülerin yanı sıra adam kaçırma ve hatta biraz beklenmedik vahşet içeren alt olay örgüleriyle dolu olan, yönetmen Carlos Tobalina'nın ilk uzun metrajlı filmi, Sharon Matt ve Marsha Jordan'ın da aralarında bulunduğu güzel yıldızlardan oluşan oyuncu kadrosuyla birlikte, alametifarikası haline gelecek stilistik dokunuşların çoğunu sergileyen, tamamen benzersiz bir seks istismarı denemesi.