1903 yılında Doktor Huntington Bailey, bir tren yolculuğu sırasında dost canlısı yaşlı bir kadınla tanışır. Kadın ona kardeşi Nick'i ve onun genç ve güzel karısı Allida'yı ziyarete gittiğini söyler. New York'a vardığında, Bailey tren arkadaşının aniden öldüğünü duyar. Kısa bir süre sonra tuhaf çiftle tanışır ve Nick'in karısına davranışlarından şüphelenmeye başlar.