Prestijli bir sihirbaz olan Büyük Dante, riskli bir sihir numarası sırasında kazara ölür. Otuz beş yıl sonra, yine bir sihirbaz olan oğlu Lorenzo, şehrin en önemli tiyatrolarından birinde bir gösteri sunar. Bu noktadan sonra, birilerinin onun üzerine yıkmaya çalıştığı bir dizi cinayet işlenmeye başlayacaktır. Lorenzo bunun kim olduğunu ve bu kişinin neden kendisini suçlamak istediğini bulmak zorunda kalacaktır