Frank Warren, güçlü bir mafya babasının faaliyetlerine son vermekle görevlendirilmiş bir hazine ajanıdır. Frank bilgi toplamak için suçlu kılığına girerek gizli görevde çalışır, ancak bulduğu tek şey korkmuş tanıklar ve yozlaşmış polis memurları olunca hayal kırıklığına uğrar.