Bu Kanada filmi eski moda bir savaş zamanı romantizmi sunuyor. Film, 1942 yılında Manitoba'da geçiyor ve kocası yurtdışında savaşan genç bir çiftçi karısı (Christianne Hirt) ile gösterişli bir Avustralyalı pilot (Russell Crowe) arasındaki lanetli ilişkinin izini sürüyor. Pilot, Kanada'nın İngiliz Milletler Topluluğu Hava Eğitim Planı'nda eğitim almaya gelmiştir. Pilot Lachlan eğitim yapmadığı zamanlarda, gizlice çiftçinin karısı Lill'e kur yapmaktadır. Kasabanın diğer ucunda, içki kaçakçılığı yaparak iki çocuğunu geçindiren Betsy (Wanda Cannon), hizmetleri için ücret almaktadır. Amerikalı bir uçuş eğitmeni olan Zeek (Scott Kraft) ile ilişkiye girer.